随着城市化进度的加快和人民生活水平的提高，城市生活垃圾的产生量也日益增加，2000年我国生活垃圾清运量为1.18亿吨，2008年达到1.54亿吨，至2017年底，全国生活垃圾处理量达到2.15亿吨。目前，“垃圾围城”已成为城市管理中不可回避的一个重大难题并阻碍城市的发展建设。
目前，我国生活垃圾的主要处理方式有卫生填埋处理、焚烧和堆肥三种处理方式。2016年我国城市生活无害化处理量为62.14万吨/日，无害化处理厂数940座，其中卫生填埋为657座，占69.89%，焚烧为249座，占26.49%，堆肥及其他处理厂为34座，占3.62%。预计未来几年，卫生填埋占比仍然将在50%以上，卫生填埋仍将是我国处理生活垃圾的主要方式。卫生填埋不可避免的产生垃圾渗滤液，垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于垃圾中有机物质的分解产生的水和垃圾中的游离水、降水以及渗入的地下水产生的一种成分复杂、污染物浓度高、毒性大的高浓度有机废水。
一、环保督查趋严&无害化处理需求增长，释放渗滤液行业逾百亿市场空间
(资料图)
生活垃圾产量提升及无害化处理需求增加，驱动渗滤液产生量持续增长，近7年复合增速达9.3%。渗滤液是一种高浓度、高毒性的有机废水，由于其浓度高，流动缓慢，渗漏持续时间长，对周围地下水和地表水均会造成严重的污染，因此对渗滤液进行规范、清洁处置尤为重要。同时，随着生活垃圾产量逐年递增及生活垃圾无害化处理比例要求提升，渗滤液产量将会持续增长。2017年全国城市生活垃圾处理量21305万吨，其中填埋处理量12038万吨，占比56.5%；焚烧处理量8463万吨，占比39.72%；其他方式处理量533万吨，占比2.5%；2017年全国县城生活垃圾处理量6140万吨。假设渗滤液产量占各垃圾处理方式中垃圾处理量的重量比例为：填埋处理方式产生的渗滤液占垃圾填埋量的40%，焚烧处理方式产生的渗滤液占垃圾焚烧量的30%，其他处理方式产生的渗滤液占垃圾综合处理量的40%，对近年全国渗滤液产生量进行测算（由于县城垃圾未披露不同方式的处理量，统一按渗滤液占无害化处理量的35%估算），预计2017年全国垃圾渗滤液产生量约为9716万吨，日均产生量约为26.62万吨，同比增长6.54%，2010-2017年垃圾渗滤液产量的复合增长率约为9.3%。
预计2025年垃圾渗滤液产生量可达12974万吨，较17年有34%增长空间。《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上。而海外发达国家如日本的垃圾焚烧处理率接近80%左右，假设2025年我国垃圾焚烧处理率可达到60%，同时预计全国城市/县城生活垃圾清运量分别按4.5%/3.0%的增速线性增长，无害化处理率分别达到99.9%/99.0%，垃圾渗滤液占比不变，则2025年全国垃圾渗滤液产生量预计可达12974万吨，较2017年增加33.53%。
全国城市生活垃圾处理量测算：万吨/年
数据来源：公开资料整理
全国垃圾渗滤液产生量测算：万吨/年
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预计2025年全国垃圾渗滤液运营处理市场规模将达到104亿元。由于垃圾渗滤液处理项目的技术工艺、污染物种类、所处地区各不相同，导致不同垃圾渗滤液处理项目的处理费用差异很大。我们对过去5年的垃圾渗滤液项目的中标情况进行了梳理，发现其单吨处理费介于40余元至180余元之间，按平均值80元/吨进行测算，则2017年全国垃圾渗滤液运营处理市场规模已达78亿元，预计2025年全国垃圾渗滤液运营处理市场规模可达104亿元，较2017年增长33.53%。
全国垃圾渗滤液处理市场空间测算：亿元
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政策、环保督查趋严提升垃圾渗滤液存量改造需求。2008年以前，我国垃圾填埋以简单填埋为主，基本无垃圾渗滤液处理装置。08年7月1日开始实施的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889—2008)，要求凡在08年新标准出台前建设的垃圾填埋场，均需改造垃圾渗滤液处理设施。2012年5月颁布的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》加大了垃圾处理设施存量治理力度，对于渗滤液处理不达标的处理设施，要尽快新建或改造渗滤液处理设施。2017-2018年在环保督查和“回头看”行动中，垃圾渗滤液问题屡屡出现，主要有：1）未按要求建设配套渗滤液处理设施；2）虽有渗滤液处理设施但并不达标；3）将渗滤液违规转运至污水处理厂处理；4）将渗滤液直接排放等。在环保督查趋严的背景下，垃圾渗滤液项目存量改造需求不断提升，加速行业订单不断释放。
近期环保督查渗滤液相关问题反馈整理
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预计2019-2025年垃圾渗滤液新建及改造项目投资市场规模可达168亿元。1）新建项目：根据上文对全国垃圾渗滤液产生量的测算，假设至2025年垃圾渗滤液处理率为100%，以行业平均产能利用率80%估计，则从2019年至2025年需要新增垃圾渗滤液处理产能合计9.52万吨/日。我们对过去5年的垃圾渗滤液项目的中标情况进行了梳理，发现其单位投资额主要集中在8-12万元/吨，以平均值10万元/吨进行测算，可得2019-2025年全国垃圾渗滤液新增投资市场空间达95.18亿。2）改造项目：随着政策要求及环保督查的不断趋严，垃圾渗滤液存量项目的改造需求加速释放。假设平均改造周期为10年，结合渗滤液历史所需产能可推算每年需要改造的产能，按单位改造投资额5万元/吨测算，则2019-2025年垃圾渗滤液存量改造项目投资空间约72.35亿元。新建加改造项目投资规模合计约为167.53亿。
全国垃圾渗滤液投资市场空间测算
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二、我国渗滤液处理行业未来的发展方向
1、渗滤液处理工艺的多样化
渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化。垃圾渗滤液不同于生活污水，其成分更加复杂，随着现有检测分析水平的提高，渗滤液中将会有更多的对人类健康有害的化学污染物被认识，未来渗滤液的排放标准也将会控制更多的污染物排放。未来对环境的监管将会日益严格，随着监管体系的日益完善和严格以及排放标准的提高也促进渗滤液处理工艺向多样化发展。
2、渗滤液处理的工艺选择科学严谨
未来渗滤液的处理工艺的选择应综合考虑工艺处理的节能降耗、经济合理性，水质达标排放等多因素，工艺的确定更加科学严谨。充分分析现场水质情况、并综合考虑未来几年内水质变化情况，应对不同季候水质水量变化等各方面因素。
对渗滤液处理工艺各个环节控制采用科学严谨的态度，在工艺设计环节合理的控制水力高程，避免多次提升，减少不必要的水头损失和浪费；曝气系统控制应充分考虑进水水量、水质以及运行条件的变化，合理调节曝气量，降低能耗等方面。
3、渗滤液处理的精细化管理
目前，渗滤液处理行业主要以出水达标和达到预期处理规模为主要目标，整个行业都处理于粗放型管理，对渗滤液处理行业进行精细化管理，以更加专业化、规范化、精细化的管理模式运营渗滤液处理厂，提高处理效率、节省和降低运行成本。叶亮[3]等人研究了芦村污水处理厂精细化管理技术措施，发现通过精细化管理技术措施，可将该污水厂三期污水处理系统的脱氮能力提高2.25mg/L。
4、继续解决渗滤液处理全量化的技术难题
膜过滤浓缩液的零排放处理是实现渗滤液全量化的重要因素，常规的回灌处理工艺，其缺点越来越引起渗滤液处理人员的重视，目前寻找更加高效节能的浓缩液处理技术迫在眉睫。目前，国内多采用蒸发结晶技术进一步浓缩浓缩液，但难以实现真正意义上的“零排放”。
